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【投資結果】ロボアドバイザー実績比較(48ヵ月)

ロボアドバイザー実績比較(48ヵ月)

現在動かしているロボアドバイザーは、Wealth navi(以下WN) と Folio Robo Pro(以下FRP)の2本です。

両ロボアドバイザーとも元本50万円で運用しており、WNについては、ローンチ当初から運用を行っており、丸4年(48ヵ月)を経過しました。

Folioに関しては、FRPは2020年7月からなので9か月、Folioおまかせの期間も含めると27ヵ月(Folioローンチからの期間と同じ)となります。

2021年3月の結果

3月の着地点に関しては、

WNは 695,422(195,422 +39.08%)

FRPは 590,969(90,960 +18.19%)

でフィニッシュです。

3月のアメリカ市場はそこまで好調だったわけではないのですが、WN、FRPとも着地結果としては、今月もまたプラスとなり、先月よりも利益が増える結果となりました。

来月には、FRPも60万円を超えてくる可能性が見えてきました。

※ 以前はTHEO、Folio(おまかせ投資)も動かして言いましたが、それぞれ解約しております。

※ 解約理由は別途記事をご覧ください。

運用グラフ

48ヵ月(4年)経って、28%超のプラスです。

①元本 ②2020年2月  (②/①) ③2021年3月 (③/①) 前月差分  (③/②)
WN 500,000円 660,165円(132.03%) 695,422円(139.08%) +35,257円(105.34%)
FRP 500,000円 574,750円(114.95%) 590,960円(118.19%) +16,210円(102.82%)
合計 1,000,000円 1,234,915円(123.49%) 1,286,382円(128.64%) +51,467円(104.17%)
THEO 500,000円 518,925円(103.79%) 2020年6月解約、3年回して左結果
ドル円 111.53円 106.58円 110.70円 +4.12円

※ドル円はyahoo financeより

※WNは最大リスク設定にしています。

WNの3月の上昇は大きく、グラフを運用利率に合わせると、収まらなくなってきています。

運用額(棒グラフ)は、一時70万円超になっていましたが、最終的には69万円でした。

最初に書きましたが、アメリカ市場がそんなに良い状況じゃなかったのに、この嬉しい結果で驚いています。

FRPも順調に上昇していますが、大きなボラティリティはなく、いつも通りの上げという感じです。

アメリカ市場が良くなかったことを考えると、寧ろ、優秀で安定しており、非常に良い成績なのですが、WNと比べてしまうと見劣りしてしまうのが正直なところです。

4月アノマリー

アノマリーに関しては、こちらの記事に纏めてあります。

4月は上期においての大きな上昇月なので、それに期待したいです。

アメリカの国債金利が上昇したことで、株価は大きく崩れ、月末にはヘッジファンドの破綻の噂&スエズ運河での事故による海上物流がストップし、市場は混乱しました。

これらに伴い、円安が急激に進みドル円に関しては、1ヵ月足らずで106円台→110円台へと4円も大きく動きました。

ただ、円安とロボアドバイザーの動きに関しては関係がありそうなのですが、相関係数を計算した結果では殆ど関係ありませんでした。

過去のWNの動き

尚、過去のWNの動きを見ると、4月は上昇4回、下落0回でした。

Maz Miro

30代の経営者。犬、猫大好き。

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Maz Miro

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