Categories: AI投資

【投資結果】ロボアドバイザー実績比較(48ヵ月)

ロボアドバイザー実績比較(48ヵ月)

現在動かしているロボアドバイザーは、Wealth navi(以下WN) と Folio Robo Pro(以下FRP)の2本です。

両ロボアドバイザーとも元本50万円で運用しており、WNについては、ローンチ当初から運用を行っており、丸4年(48ヵ月)を経過しました。

Folioに関しては、FRPは2020年7月からなので9か月、Folioおまかせの期間も含めると27ヵ月(Folioローンチからの期間と同じ)となります。

2021年3月の結果

3月の着地点に関しては、

WNは 695,422(195,422 +39.08%)

FRPは 590,969(90,960 +18.19%)

でフィニッシュです。

3月のアメリカ市場はそこまで好調だったわけではないのですが、WN、FRPとも着地結果としては、今月もまたプラスとなり、先月よりも利益が増える結果となりました。

来月には、FRPも60万円を超えてくる可能性が見えてきました。

※ 以前はTHEO、Folio(おまかせ投資)も動かして言いましたが、それぞれ解約しております。

※ 解約理由は別途記事をご覧ください。

運用グラフ

48ヵ月(4年)経って、28%超のプラスです。

①元本 ②2020年2月  (②/①) ③2021年3月 (③/①) 前月差分  (③/②)
WN 500,000円 660,165円(132.03%) 695,422円(139.08%) +35,257円(105.34%)
FRP 500,000円 574,750円(114.95%) 590,960円(118.19%) +16,210円(102.82%)
合計 1,000,000円 1,234,915円(123.49%) 1,286,382円(128.64%) +51,467円(104.17%)
THEO 500,000円 518,925円(103.79%) 2020年6月解約、3年回して左結果
ドル円 111.53円 106.58円 110.70円 +4.12円

※ドル円はyahoo financeより

※WNは最大リスク設定にしています。

WNの3月の上昇は大きく、グラフを運用利率に合わせると、収まらなくなってきています。

運用額(棒グラフ)は、一時70万円超になっていましたが、最終的には69万円でした。

最初に書きましたが、アメリカ市場がそんなに良い状況じゃなかったのに、この嬉しい結果で驚いています。

FRPも順調に上昇していますが、大きなボラティリティはなく、いつも通りの上げという感じです。

アメリカ市場が良くなかったことを考えると、寧ろ、優秀で安定しており、非常に良い成績なのですが、WNと比べてしまうと見劣りしてしまうのが正直なところです。

4月アノマリー

アノマリーに関しては、こちらの記事に纏めてあります。

4月は上期においての大きな上昇月なので、それに期待したいです。

アメリカの国債金利が上昇したことで、株価は大きく崩れ、月末にはヘッジファンドの破綻の噂&スエズ運河での事故による海上物流がストップし、市場は混乱しました。

これらに伴い、円安が急激に進みドル円に関しては、1ヵ月足らずで106円台→110円台へと4円も大きく動きました。

ただ、円安とロボアドバイザーの動きに関しては関係がありそうなのですが、相関係数を計算した結果では殆ど関係ありませんでした。

過去のWNの動き

尚、過去のWNの動きを見ると、4月は上昇4回、下落0回でした。

Maz Miro

30代の経営者。犬、猫大好き。

Share
Published by
Maz Miro

Recent Posts

【会社経営】資本的支出と収益的支出

資本的支出と収益的支出 会社経…

1年 ago

【企業経営】はぐくみ基金

はぐくみ基金 「福祉はぐくみ企…

2年 ago

【自販機】自販機売上(2022)

年間売上高の更新 昨年に続き、…

2年 ago

【不動産投資】車庫証明の申請

車庫証明の申請 駐車場の経営も…

2年 ago

【投資結果】ロボアド(67ヵ月)&FX

ロボアドバイザー実績比較(67…

2年 ago

【投資結果】ロボアド(66ヵ月)&FX

ロボアドバイザー実績比較(66…

2年 ago